Ihre Chancen 
Realistisch beurteilt. Optimal wahrgenommen.

Beratung als Basis für Ihren Erfolg.

 

Wie viel ist eine fundierte Beratung wert? Es gibt eine quantitative Antwort. Diese betrifft unser Honorar (siehe „Ihre Leistung für unsere Leistung“). Die qualitative Antwort hingegen bezieht sich rein auf unser Engagement:

In unseren Augen hat Finanzberatung einen hohen Wert, wenn Sie auf rationaler Grundlage für einen Kunden Klarheit schafft – über Ziele und die möglichen sowie unmöglichen Wege dorthin. Kurz, fundierte Beratung ist realistisch und kann gerade deshalb zu erstaunlichen Ergebnissen führen.

Um diese Klarheit zu erreichen, folgen wir auch in der Beratung unserem Leitbild des hanseatischen, ehrbaren Kaufmanns. Denn diesem geht es nicht darum, Kunden zu überreden. Er will überzeugen – allein mit gewichtigen Argumenten.

Zentrales Element
Ihre Wünsche und Ziele

Attraktive Erträge und effiziente Absicherung sind kein Selbstzweck. Sondern der Zugang zu einer Vielzahl möglicher guter Leben. Das Bild eines ganz bestimmten guten Lebens gewinnt erst an Form durch Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele.

Für unsere Beratung ist es daher ausgesprochen wichtig zu wissen, was Sie genau von Ihrem Leben erwarten. Denn dies bestimmt z.B. wie hoch Ihre Erträge sein sollten.

Zumal im Detail zwei Dinge zu beachten sind: Der Wert, den Sie jedem Wunsch und jedem Ziel beimessen. Und die Rangfolge, die sich daraus ergibt. Auf jeden Fall gilt: Je plastischer wir gemeinsam Ihre Vorstellungen von Ihrem guten Leben herausarbeiten können, umso sinnvoller können Sie in Finanz- und Unternehmensfragen handeln.

Wesentlicher Rahmen
Ihre Situation

Damit Wünsche keine Wünsche bleiben, muss man sich mit der Wirklichkeit befassen. Genauer: mit Ihrer finanziellen Situation. Und mit den Lebensumständen, die auf diese rückwirken.

Wie auch immer unsere Bestandsaufnahme Ihrer Perspektiven ausfällt: Ist die Lücke zwischen Wünschen und realen Möglichkeiten zu groß, müssen Sie auf einen Teil Ihrer Wünsche verzichten. Oder Ihre Anlagestrategie ändern und risikoreichere Investitionen tätigen.

Wir empfehlen Ihnen allerdings nur Investitionen, die sich mit Ihrem Risikotyp vereinbaren lassen. Diesen ermitteln wir mit einem wissenschaftlichen Fragebogen. So wissen Sie genau, was Sie sich zumuten können. Und welche Geschäfte Sie im eigenen Interesse und dem Ihrer Familie besser nicht anrühren sollten.

Persönliche Sache
Ihre Betreuung

Grundlegende Währung einer Betreuung ist beiderseitiges Vertrauen. Schließlich geben Sie Ihre liquiden Mittel in unserer Hand. Und wir haften als Rechtsform der offenen Handelsgesellschaft für unser Tun jeweils mit unserem gesamten privaten Vermögen.

Umso wichtiger ist es, dass die Betreuung auf solidem Fundament steht. Dazu zählt ein Grundstock an geteilten Überzeugungen. Dieser umfasst u.a. Transparenz in Finanzfragen und eine kritische Haltung zu dem üblichen Gebaren der Finanzwelt. Zum anderen Einigkeit über die vor einer Betreuung liegenden Schritte: Eine zufriedenstellende Beratung muss abgeschlossen, Zukunftskonzepte gemeinsam vereinbart worden sein.

Nur so lassen sich die Anforderungen an eine fundierte Betreuung sicherstellen: die klar strukturierte, regelbasierte Überwachung Ihres gesamten Vermögens. Sorgfältig überprüft in regelmäßigen persönlichen Sitzungen. Und bei Bedarf angepasst an neue Entwicklungen.

beraterkodex-siegel

Beraterkodex von FinanzKun.de

FinanzKun.de ist ein Zusammenschluss unabhängiger Finanzberater aus ganz Deutschland. Der Beraterkodex von FinanzKun.de ist eine für alle Mitglieder verpflichtende, jährlich wieder überprüfte Zertifizierung. Diese wird nur erteilt, wenn nachweislich das an Transparenz, Fairness, Offenheit, Ehrlichkeit, Vertraulichkeit, Sorgfalt, Professionalität und Kompetenz gekoppelte Qualitätsversprechen erfüllt wird.

Ihre Leistung für unsere Leistung

Erstgespräch

Das Erstgespräch ist ein reines Kennenlerngespräch und daher kostenlos.

Beratung

Gebühren werden, abhängig vom Beratungsumfang, vorab festgelegt. Wahlweise in Form eines Stundenhonorars mit Obergrenze oder eines Pauschalhonorars.

Betreuung

Monatliches Pauschalhonorar (Minimum: 100 € p.M.) gemäß Gebührenordnung (Honorarkalkulator), abhängig vom Anlagevolumen sowie dessen Komplexität und Struktur.

Kündigung

Der Betreuungsauftrag ist jederzeit und täglich kündbar.

Schön, dass Sie uns persönlich kennenlernen wollen!
Wir freuen uns auf Sie!

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Frank
Frommholz

frank@finanzberatung-frommholz.de
Telefon: 040 32005413

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Frerk
Frommholz

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